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    01 – Primeiros Passos

    Siga este checklist rápido para ativar seu sistema corretamente e começar a receber agendamentos hoje mesmo.

    Primeiros Passos

    1. Completar cadastro no perfil da empresa

    Um perfil completo transmite mais profissionalismo.

    1Aparência: Cor principal, cor secundária e cor do título
    2Adicionar logo (opcional, mas recomendado)
    3Editar configurações de exibição
    4Redes: Adicionar telefone, WhatsApp e Instagram
    5Inserir endereço (se houver atendimento presencial)
    6Whatsapp: Editar configurações de Notificações, Bot e Tempo
    7Financeiro: Editar configurações do financeiro (se aplicável)

    2. Cadastrar suas unidades

    Isso evita conflitos de horários.

    1Nome da sede
    2Horário de funcionamento
    3Endereço

    3. Cadastrar profissionais

    Isso evita conflitos de horários.

    1Nome do profissional
    2Definir horários individuais (se aplicável)

    4.Cadastrar seus serviços

    Use nomes claros como “Corte Feminino”, “Barba”, “Escova”, etc.

    1Nome do serviço
    2Valor
    3Duração do atendimento
    4Vincular profissionais
    5Selecionar opções de preço e pagamento

    5. Configurar Conexão Whatsapp

    Verificar status após conexão.

    1Conectar Aparelho

    6. Gerar seu link exclusivo de agendamento

    Esse é o link que seus clientes usarão para agendar.

    1Após configurar tudo:
    2Copie seu link personalizado
    3Teste se ele está funcionando corretamente

    7. Fazer um teste de agendamento

    Se tudo estiver certo, seu sistema está pronto!

    1Simule um cliente:
    2Acesse seu próprio link
    3Faça um agendamento teste
    4Verifique se aparece corretamente no painel

    🚀 Pronto para começar!

    Quanto antes finalizar esse checklist, mais rápido você começa a receber agendamentos automáticos 🧡

    1Agora você já pode:
    2Colocar o link na bio do Instagram
    3Enviar para seus clientes no WhatsApp
    4Divulgar nos stories
    5Criar um QR Code para o balcão
    🖥️

    1. Visão Geral do Painel

    Entender rapidamente onde cada configuração fica no sistema.

    Informações Gerais

    Informações

    Ao entrar no admin, a tela Acesso Rápido mostra atalhos para as abas liberadas no seu usuário, além do resumo do dia e do próximo agendamento.
    No menu lateral você encontra: Cadastros, Serviços, Agendamentos, Comunicação, Financeiro, Relatórios e Configurações.
    Cadastros: Perfil da Empresa, Unidades, Clientes, Fornecedores e Profissionais.
    Empresa: Perfil e Unidades em instalações que usam a navegação mais nova.
    Serviços: Serviços, Pacotes e Planos.
    Agendamentos: Agenda, Controle de Sessões, Exceções de Agenda e Assinaturas.
    Comunicação: Conexão WhatsApp, Atendimentos e Mensagens.
    Financeiro: Pagamentos, Extrato, Movimentos Financeiros e Fechamento Mensal.
    Relatórios: Dashboard, Agendamentos, Intenções de Pagamento, % por Profissional e Movimentação Financeira.
    Configurações: Geral, Notificações Push, Templates de Notificações, Mensagens, WhatsApp Bots e Planos.
    Meu Perfil: dados pessoais, grupos de acesso e troca de senha.
    ⚙️

    2. Como configurar Empresa e Cadastros

    Preparar a base do negócio antes de abrir agendamentos para clientes.

    Cadastros

    Unidades

    Cadastrar o local e os horários oficiais de atendimento.

    1Clique em Cadastros → Unidades.
    2Clique em Nova Unidade.
    3Preencha Nome da unidade, Endereço, Início do expediente, Fim do expediente e Dias de funcionamento.
    4Clique em Salvar.

    Clientes

    Cadastrar e manter a base de clientes para agendamentos e histórico.

    1Clique em Cadastros → Clientes.
    2Clique em Novo.
    3Preencha Nome, Telefone, E-mail e demais dados necessários.
    4Clique em Salvar.

    Fornecedores

    Registrar fornecedores vinculados ao financeiro e operação.

    1Clique em Cadastros → Fornecedores.
    2Clique em Novo.
    3Preencha Nome, Documento, Telefone e dados complementares.
    4Clique em Salvar.

    Profissionais

    Cadastrar equipe e disponibilidade individual de atendimento.

    1Clique em Cadastros → Profissionais.
    2Clique em Novo.
    3Preencha Nome e Telefone (obrigatórios, marcados com *).
    4Preencha E-mail (recomendado para permitir Vincular Usuário depois).
    5Preencha CPF (obrigatório no novo cadastro e deve ser válido, formato 000.000.000-00).
    6Marque Ativo para liberar o profissional na operação.
    7Selecione uma ou mais Unidades de atendimento (se houver apenas uma, será selecionada automaticamente).
    8Em Horários de trabalho, configure os horários por dia quando precisar de agenda diferente da unidade.
    9Em Intervalo / Folga, configure pausas e períodos sem atendimento por dia.
    10Se não configurar horário específico, o sistema usa o horário padrão da unidade vinculada.
    11Ao editar um profissional, você também pode enviar a Foto do Profissional.
    12Clique em Salvar.

    Dicas para cadastro de Profissionais

    Evitar erros comuns e reduzir retrabalho na agenda.

    1Dica: valide o Telefone antes de salvar, pois ele é obrigatório para contato operacional.
    2Dica: cadastre E-mail mesmo opcional, porque ele é necessário para vincular acesso do profissional.
    3Dica: confira o CPF no primeiro cadastro para evitar bloqueio por CPF inválido.
    4Dica: selecione corretamente as Unidades, pois isso impacta disponibilidade e atendimento.
    5Dica: use Intervalo / Folga para almoço, pausas e ausências recorrentes.
    6Dica: revise a disponibilidade por dia antes de salvar para evitar conflitos de agenda.
    7Dica: os horários do profissional herdam automaticamente os horários da unidade selecionada.

    Perfil da Empresa

    Definir identidade visual, exibição da landing, notificações e financeiro.

    1Clique em Cadastros → Perfil da Empresa e depois em Editar Perfil.
    2Em Aparência, configure Cor primária, Cor secundária, Cor do título e Logo da empresa.
    3Em Configurações de Exibição, ajuste Exibir Sessão de Categorias, Exibir Tabela de Preços e Exibir Pacotes.
    4Em Redes, preencha WhatsApp, Telefone, Instagram e Localização.
    5Em Notificações, escolha se deseja disparar Confirmação, Primeiro Lembrete, Segundo Lembrete e Unir Mensagens WhatsApp.
    6Em Bot, configure Usar Fluxo de Bot, Apenas Saudação WhatsApp (dispara somente a primeira mensagem de saudação) e Tempo de Ausência WhatsApp (tempo de inatividade antes do bot encerrar a conversa, com facilitador de conversão minutos/horas).
    7Em Configurações de Tempo, defina Primeiro Lembrete (dias antes) e Segundo Lembrete (minutos antes).
    8Em Financeiro (se aplicável), revise % Reembolso Cancelamento, % Taxa Plataforma, % Pagamento Online, Reembolso ao Cancelar e Integração Mercado Pago.
    9Clique em Salvar.
    💇

    3. Como cadastrar Serviços, Pacotes e Planos

    Montar o catálogo de atendimento com regras de preço, validade e recorrência.

    Serviços e Pacotes

    Serviços

    Criar serviços com precificação e regras de agenda.

    1Clique em Serviços → Serviços.
    2Clique em Novo Serviço.
    3Preencha Nome do serviço e selecione a Categoria (agrupa serviços similares para navegação).
    4Configure Duração do atendimento (com facilitador de conversão minutos/horas, suporta valores como 1,5h).
    5Defina o Preço (R$) do serviço.
    6Marque Serviço ativo para liberar o serviço para agendamento.
    7Marque Não exibir preço se não quiser mostrar o valor ao cliente.
    8Marque Cobrar pagamento no momento do agendamento para exigir pagamento antecipado (a porcentagem é definida nas configurações financeiras).
    9Em Configurações avançadas de agenda:
    10Intervalo entre horários (min): define de quanto em quanto tempo um novo horário aparece (ex: 30 = 8:00, 8:30, 9:00). Horários que conflitam com intervalos ou fim de expediente são removidos automaticamente.
    11Atend. simultâneos: quantos clientes podem ser atendidos ao mesmo tempo (0 = individual).
    12Diferença entre inícios (min): intervalo mínimo entre início de cada atendimento simultâneo (ex: 15min = 8:00, 8:15). Habilitado apenas se houver atendimentos simultâneos.
    13Selecione os Profissionais que realizam o serviço (se houver apenas um, será selecionado automaticamente).
    14Clique em Salvar.

    Dicas para cadastro de Serviços

    Evitar configurações incorretas e otimizar a agenda.

    1Dica: a Duração define o tempo que o horário fica bloqueado na agenda do profissional.
    2Dica: o Intervalo entre horários controla a frequência dos slots disponíveis, não a duração do serviço.
    3Dica: se o intervalo começa às 12:00 e o serviço dura 60min, o horário das 11:30 não será oferecido.
    4Dica: Atendimentos simultâneos é útil para serviços em grupo ou com múltiplas estações de trabalho.
    5Dica: ative Cobrar pagamento antecipado somente após concluir a etapa financeira no onboarding.
    6Dica: use Não exibir preço para serviços com valor variável ou sob consulta.

    Pacotes

    Agrupar serviços em ofertas com validade e regras próprias.

    1Clique em Serviços → Pacotes.
    2Preencha Nome, Preço (R$), Validade (dias), Categoria e Observações.
    3Ative Pacote ativo quando o pacote estiver pronto para venda.
    4Adicione Serviços do Pacote, Horários Personalizados e Intervalos Personalizados quando precisar de controle fino.
    5Clique em Salvar.

    Planos

    Configurar planos de assinatura recorrente por serviço.

    1Clique em Serviços → Planos.
    2Clique em Criar Plano.
    3Preencha nome, preço, periodicidade e serviços incluídos.
    4Configure disponibilidades e observações quando necessário.
    5Salve para disponibilizar o plano.
    ⏰

    4. Como adicionar e acompanhar um agendamento

    Registrar cliente, criar agendamento e controlar pacotes dos clientes.

    Agendamentos

    Acesso Rápido

    Visualizar atalhos das telas liberadas e o resumo operacional do dia.

    1Abra a tela Acesso Rápido ao entrar no painel.
    2Use os cartões para navegar rapidamente para as abas liberadas no seu perfil.
    3Veja o Resumo do Dia com total de agendamentos, confirmados, pendentes e cancelados.
    4Use o botão Agenda Completa para ir direto à agenda detalhada.
    5Compartilhe o link de agendamento quando a tela exibir o atalho de compartilhamento.

    Agenda

    Criar agendamento manual em poucos cliques.

    1Clique em Agendamentos → Agenda.
    2Clique em Novo Agendamento.
    3Selecione Serviço, Profissional, Data e Horário.
    4Busque o cliente por Nome, Telefone ou E-mail.
    5Clique em Buscar, depois Selecionar e finalize em Criar Agendamento.

    Controle de Sessões

    Acompanhar pacotes dos clientes, sessões disponíveis e ações de pagamento.

    1Clique em Agendamentos → Controle de Sessões.
    2Clique em Atribuir Pacote.
    3Selecione Cliente e Pacote.
    4Busque o cliente e confirme em Atribuir.
    5Use filtros por Nome, Telefone, Serviço, Data de aquisição, Data de agendamento, Status da sessão e Sessões sem agendamentos.
    6Abra Gerenciar Sessões para acompanhar utilização, validade e próximos agendamentos do pacote.
    7Quando existir pagamento pendente do pacote, use as ações de confirmar ou cancelar pagamento conforme o fluxo disponível.

    Exceções de Agenda

    Bloquear ou ajustar períodos fora do horário padrão.

    1Clique em Agendamentos → Exceções de Agenda.
    2Clique em Nova Seção.
    3Preencha Profissional, Início, Fim, Tipo e Motivo (opcional).
    4Clique em Salvar.

    Assinaturas

    Gerenciar planos ativos dos clientes e ciclos.

    1Clique em Agendamentos → Assinaturas.
    2Crie ou selecione o plano do cliente.
    3Acompanhe ciclos, sessões e status de uso.
    4Use detalhes do ciclo para visualizar reservas e ações.
    📅

    5. Onde ver e gerenciar agendamentos

    Acompanhar a operação diária com filtros e status claros.

    Agendamentos

    Informações

    Na Agenda, você pode criar novo agendamento.
    Visualize compromissos por dia, semana e mês.
    Use filtros por status, profissional e serviço para análise rápida.
    Abra os dados do cliente para confirmar contexto do atendimento.
    Execute ações de Confirmar atendimento e Cancelar agendamentos.
    Use a legenda de status para leitura mais rápida da agenda.
    🔄

    6. Como cancelar ou reagendar

    Atualizar agenda sem perder organização e histórico.

    Agendamentos

    Passo a passo

    1Clique no agendamento desejado.
    2Escolha Confirmar ou Cancelar.
    3Confirme a ação no modal.
    4Antes de cancelar, alinhe com o cliente para manter a agenda organizada.
    💬

    7. Comunicações

    Configurar WhatsApp e acompanhar interações automáticas com clientes.

    Comunicações

    Conexão WhatsApp

    Conectar o número oficial para habilitar automações.

    1Clique em Comunicação → Conexão WhatsApp.
    2Clique para iniciar conexão e escaneie o QR Code com o celular.
    3Aguarde o status ficar Conectado.

    Atendimentos

    Acompanhar conversas em andamento e status dos clientes.

    1Acesse Comunicação → Atendimentos.
    2Use atualização da lista para visualizar clientes em atendimento.
    3Verifique status e contexto antes de qualquer intervenção manual.

    Mensagens

    Personalizar mensagens automáticas de confirmação e lembrete.

    1Acesse Comunicação → Mensagens.
    2Edite os textos por tipo de comunicação.
    3Salve as alterações e valide com um agendamento teste.
    💰

    8. Informações em Financeiro

    Registrar e acompanhar entradas/saídas com controle operacional.

    Financeiro

    Pagamentos

    Consultar cobranças de planos e confirmar recebimentos quando necessário.

    1Acesse Financeiro → Pagamentos.
    2Use filtros por Forma de pagamento e Status.
    3Abra os detalhes para ver vencimento, pagador, valor e histórico.
    4Quando o status permitir, confirme o pagamento informando Valor pago, Nome do pagador e Tipo de pagamento.

    Extrato

    Acompanhar intenções de pagamento de agendamentos e pedidos de estorno.

    1Acesse Financeiro → Extrato.
    2Filtre por Cliente, Telefone, Status da intenção, Status do agendamento e períodos.
    3Abra os detalhes para conferir valor, taxa, link de pagamento e dados do agendamento.
    4Quando disponível, simule e processe Estorno para pagamentos aprovados.

    Movimentos Financeiros

    Consultar receitas e despesas lançadas.

    1Acesse Financeiro → Movimentos Financeiros.
    2Use filtros por Período, Status, Forma de Pagamento, Cliente ou Fornecedor.
    3Abra o detalhe do lançamento para visualizar histórico e ações disponíveis.

    Novo lançamento

    Adicionar registros de entrada ou saída.

    1Clique em Novo Lançamento.
    2Defina Tipo (receita/despesa), Valor, Data, Categoria e Pessoa vinculada.
    3Salve para incluir no fluxo financeiro.

    Fechamento Mensal

    Fechar ou reabrir competências mensais do financeiro.

    1Acesse Financeiro → Fechamento Mensal.
    2Selecione o ano desejado.
    3Veja os meses já fechados, com responsável e data de fechamento.
    4Use Fechar competência para encerrar um período ou Reabrir quando precisar ajustar lançamentos.

    Configurações financeiras

    Revisar parâmetros de cobrança e integração de pagamentos.

    1Acesse Cadastros → Perfil da Empresa.
    2Na aba Financeiro, revise % Reembolso Cancelamento, % Taxa Plataforma e Integração Mercado Pago.
    3Salve as alterações para aplicar as regras.
    📊

    9. Relatórios e Dashboard

    Analisar resultados de agendamento e financeiro.

    Relatórios

    Informações

    Abra Relatórios → Dashboard para ver os gráficos principais.
    Use filtros de período, granularidade, serviço e profissional.
    Em Relatórios → Agendamentos, confira dados operacionais detalhados.
    Em Relatórios → Intenções de Pagamento, acompanhe cobranças pendentes, aprovadas, canceladas e estornadas.
    Em Relatórios → % por Profissional, acompanhe comissão, valor de serviços e percentual médio por profissional.
    Use a opção de impressão quando quiser gerar a versão resumida do relatório por profissional.
    Em Relatórios → Movimentação Financeira, acompanhe os lançamentos.
    ⚙️

    10. Configurações e Perfil

    Cobrir telas administrativas novas que ainda não estavam detalhadas na ajuda.

    Configurações

    Notificações Push

    Gerenciar notificações enviadas para dispositivos inscritos.

    1Acesse Configurações → Notificações Push.
    2Revise os dispositivos e notificações cadastradas.
    3Use essa área para monitorar envios e ajustar o fluxo de alertas do sistema.
    💡

    Termos do sistema

    Entender configurações que impactam disponibilidade e financeiro.

    Configurações

    Informações

    % Taxa Plataforma: taxa aplicada em pagamentos online (valor direcionado para conta da empresa).
    Duração Slot (min): intervalo de tempo para abertura de novos horários no calendário. Ex: com slot de 30min, horários aparecem como 8:00, 8:30, 9:00.
    Diferença Minutos Simultâneo: distância mínima entre horários para permitir atendimentos próximos/simultâneos.
    Atendimentos Simultâneos: quantidade de clientes que podem ser atendidos no mesmo horário para o mesmo serviço.
    Apenas Saudação WhatsApp: quando ativo, o bot dispara apenas a primeira mensagem de saudação ao cliente entrar em contato.
    Tempo de Ausência WhatsApp: tempo de inatividade (em minutos ou horas) antes do bot encerrar a conversa automaticamente.
    Cobrar pagamento antecipado: exige que o cliente pague no momento do agendamento. A porcentagem cobrada é definida nas configurações financeiras.
    Intervalo entre horários: controla de quanto em quanto tempo um novo horário aparece para o cliente na agenda online.

    Perguntas frequentes

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